Société:Ethique et excellence


Née de l’expérience commune de ses fondateurs au sein de la même banque, 1875 FINANCE repose sur un esprit d’équipe indéfectible garantissant une cohésion constante et une responsabilité partagée dans les choix stratégiques et le conseil à la clientèle.

ÉQUIPE À ZURICH


Managing Director - Clientèle Privée

Burcu Minas Balta

Burcu Minas Balta débute sa carrière dans la finance en 2001 en qualité de Relationship Manager chez Crédit Suisse, particulièrement axée sur le marché turc. Elle fournit des services et des conseils sur mesure aux clients UHNWI dans tous les domaines de leur patrimoine. Burcu a une approche globale pour répondre aux besoins spécifiques des clients, en particulier dans les domaines de la gestion d’actifs et de la banque d’investissement.

Après 18 ans en banque privée, elle rejoint 1875 FINANCE et continue à répondre aux besoins en matière de gestion de patrimoine.

Executive Director - Clientèle Privée

Roman Walker

Roman Walker a commencé sa carrière dans l’industrie automobile au siège de BMW AG à Munich avant de passer au secteur bancaire chez UBS AG à Zurich. Au cours des neuf années passées chez UBS, il a travaillé pour Active Portfolio Advisory, le bureau de représentation d’UBS à Moscou, ainsi qu’en tant que chargé de relations et responsable adjoint du département Europe de l’Est. En 2016, il est passé chez Pictet à Zurich, où il a constitué avec succès un vaste portefeuille de clients. En 2020, il a quitté la banque et a été transféré chez 1875 FINANCE. Roman est titulaire d’une licence en administration des affaires de l’Université internationale Schiller de Heidelberg.

Director - Clientèle Privée

Jasmin Woertz

Jasmin Woertz débute sa carrière en 2004 au sein d’UBS AG où elle effectue un stage de formation. Elle travaille par la suite en tant qu’assistante au sein du service HNWI. Elle rejoint ensuite Julius Baer & Co. Ltd. en 2008, où elle travaille comme assistante pour une clientèle privée suisse. En 2012, elle devient responsable junior de la gestion des relations avec les clients après avoir son CFP. Trois ans plus tard, elle rejoint la banque cantonale de Bâle en tant que gestionnaire.

En 2016, elle quitte la banque pour rejoindre 1875 FINANCE.

Assistante - Clientèle Privée

Veselina Motsinova

Veselina est diplômée de l’Université d’État des affaires étrangères de Moscou (MGIMO) et titulaire d’une maîtrise en économie. Avant de rejoindre 1875 Finance, elle a travaillé dans des sociétés financières et des banques. Elle a travaillé en tant que chef d’équipe adjoint du Service Desk à la banque Crédit Suisse (division Wealth Management), en tant que conseillère clientèle à Marcuard Heritage, en tant qu’analyste dans une banque internationale. Elle a rejoint 1875 Finance en 2023.
Veselina a passé le niveau I du programme CFA (CFA Institute). Elle est titulaire d’un certificat avancé en droit et pratique des sociétés (STEP), d’un certificat avancé en droit et pratique des trusts (STEP), d’un certificat avancé en droit des sociétés (STEP) : Law and Practice (STEP), Advanced Certificate in Trust Administration & Accounts (STEP).

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